1971年のニューヨークでのライヴからエディ・コクランの"C'mon Everybody"カヴァーや、間もなくリリースされるLP『スモーキン』から披露された"I Wonder"を収録。1972年3月のボストン公演では"The Fixer"と"(I'm A) Road Runner"、"'Four Day Creep"(これも『スモーキン』から)、フィルモア公演からはレイ・チャールズの名曲"Hallelujah (I Love Her So)"カヴァーと"I Don't Need No Doctor"も収録。
そして1980年の再結成作『オン・トゥ・ヴィクトリー』移行の音源をディスク4に収録。ジェフ・ベック・グループのボビー・テンチ、アンソニー・"スーチー"・ジョーンズがベーシストとして参加した1981年3月25日にニューヨークのプリヴェイツ・クラブでのライヴから"Infatuation"と"Fool For A Pretty Face"に加え、エルヴィスの名曲"All Shook Up"カヴァーと、リリース前の再結成第2弾アルバム『ゴー・フォー・ザ・スロート』からスモール・フェイセスの名曲"Tin Soldier"の再演版を収録しています。