ギター1本を抱え降り立った京都に待ち受けていたのは79年の村八分再編成時のドラマーでもある榊原敬吉と70年代初期に活動したバンド、 TOO MUCHのギタリスト小川勉のふたりだった。久しぶりの京都でのライブで心強い旧友達にサポートされた冨士夫は約2時間、全22曲を演奏。この3人による息のあった演奏はこの編成でバンドを続けて欲しかったと言えるほど素晴らしく、本作では2枚のCDにその全曲を収録。 前半3曲とラスト1曲のみソロ弾き語りスタイルで、小川勉がギター、ベース、榊原敬吉がドラムという3ピースのバンドスタイル。この3人による息のあっ た演奏はこの編成でバンドを続けて欲しかったと言えるほど素晴らしく、本作では2枚のCDにその全曲を収録している。あまりライブでは演奏されなかった「おさらば」等、1stソロアルバム『ひまつぶし』収録のナンバーに、ティアドロップス期をはじめ、『ATMOSPHRE』からのナンバーも含めたセットリストで、京都にちなんで村八分のナンバーを5曲演奏している。
