シングル曲"Paper Sun"、"Hole In My Shoe"、"Here We Go Round The Mulberry Bush"がヒットした後、トラフィックはデビューアルバム「MR.FANTASY」で成功を収める。デイブ・メイソンはすぐにバンドを脱退したものの、2枚目のアルバム「TRAFFIC」のレコーディングのために一時的に復帰。1969年には、スティーブ・ウィンウッドが短期間のスーパーグループ、ブラインド・フェイスを結成するために脱退し、そのままバンドは一旦休止。ブラインド・フェイスの解散後ウィンウッドの復帰もありバンド活動再開。1970年に『JOHN BARLEYCORN MUST DIE』、71年に『THE LOW SPARK OF THE HIGH HEEL BOYS』がリリースされ、これまでにバンドが最も愛した楽曲の多くが生まれることとなります。