JACK NITZSCHE、BEN KEITH、TIM DRUMMOND、KENNY BUTTREYという72年作『HARVEST』のバックも務めたSTRAY GATORSの面々を従えた伝説のステージの数々、のちに73年名作『TIME FADES AWAY』に結実する「TIME FADES AWAY」ツアーからの一夜。
"L.A."、"JOURNEY THROUGHT THE PAST"など『TIME FADES AWAY』にも収録されたナンバーの別ヴァージョンに加え、『HARVEST』からの"OUT ON THE WEEKEND"、"HARVEST"、"HEART OF GOLD"、"OLD MAN"、さらにはBUFFALO SPRINGFIELD時代の"ON THE WAY HOME"、70年『AFTER THE GOLD RUSH』の"TELL ME WHY"といったクラシック、さらにのち75年作『TONIGHT'S THE NIGHT』に収録される"BORROWED TUNE"も披露と、YOUNG自身は人生で最も不幸な時でキャリア最悪のツアーと呼んでいる時期ですが、その言に反して素晴らしい内容のステージとなっています。