1986年末のIN A RUSTED OUT GARAGEツアーで録音され、1975年のボブ・ディランとザ・バンドとのライブなどを収録した編集盤。バッファロー・スプリングフィールドや、クレイジー・ホースなど、キャリアから横断的に曲を演奏しているところを捉えたもの。
1986年にWNEW-FMで放送された「IN A RUSTED OUT GARAGE TOUR」でのクレイジー・ホースとのライブ、ボブ・ディラン、レヴォン・ヘルム、リック・ダンコと共に1975年3月23日にサンフランシスコのKEZAR STADIUMで行ったS.N.A.C.K. BENEFIT CONCERTからの一夜などを収録。