ボブ・ディランのロード・マネージャーとして、また75年のローリング・サンダー・レヴューでも大きな役割を果たしたシンガー・ソングライター、ボブ・ニューワース。ディランの他にも数多くのアーティストと関わってきた彼が74年にリリースした1STソロアルバム。トーマス・ジェファーソン・ケイによるプロデュースによる本作はクリス・クリストファーソン、リタ・クーリッジ、ドン・エヴァリー、ブッカー・T・ジョーンズ、ジェフ・マルダー、リッチー・フューレイ、ティモシー・シュミット、キャス・エリオット、クリス・ヒルマン、ダスティ・スプリングフィールド、ジェフ・"スカンク"・バクスター、イアン・マシューズなどなど数多くの豪華ミュージシャンがゲスト参加。泥臭いスワンプやカントリーロック、男の背中に染みわたるバラードなど全曲名曲。オリジナル曲はもちろんジャニス・ジョプリンとの共作曲「Mercedes Benz」、ドニー・フリッツ「We Had It All」、ボビー・チャールズ&ベン・キーズ「Cowboys & Indians」などこの筋の名曲だらけの70sシンガー・ソングライター傑作中の傑作です。
