ソウル、ファンク、ジャズ寄りのカヴァーの数々が収録されており、メリーサ・モーガン(「Do Me Baby」)やステファニー・ミルズ(「How Come U Don't Call Me Anymore」)のメジャーなUS R&Bヒット曲に加え、コリンヌ・ベイリー・レイ、サイプレス・ヒルの創設メンバーであるメロウ・マン・エースなどによるプリンスの名曲のダイナミックなテイク、さらにグラミー賞受賞ジャズ・スター、ボビー・スパークスによる「Sometimes It Snows In April」のレコーディングのようなハートフルなオマージュが紹介されている。
ディスク3【カヴァー曲】
セブンハーツによるピーチズ主導のエレクトロ・ポップ「Sexy Dancer」のパンチの効いたリワーク、ヒュー&クライによるビバップ調の「Sign O' The Times」の再構築、アルト・ロッカーのアマンダ・パーマーによる「Purple Rain」の荘厳なテイクなど、彼の曲をより幅広いアレンジでカヴァーした楽曲を収録。
※デジパック仕様
ソングリスト
Disc 1
1.Martika - Love... Thy Will Be Done (Single Version)
2.Sheena Easton - Sugar Walls
3.1.1.4 André Cymone - The Dance Electric (Single Version)
5.Patti LaBelle - Yo Mister (Single Version)
6.Elisa Fiorillo - Oooh This I Need
7.Kid Creole & The Coconuts - The Sex Of It
8.Monie Love - In A Word Or 2 (Paisley Park Mix)
9.Rosie Gaines - I Want U (Purple Version)
10.Kenny Rogers - You’re My Love
11.Mica Paris - If I Love U 2 Nite (Nellee’s Club U 2 Nite Edit)
12.Loïs Lane - Sex
13.Nona Hendryx - Baby Go- Go (7" Alge Mix)
14.Paula Abdul - U
15.Brownmark - Shall We Dance?
16.Van Gogh - Van Gogh
17.1.1.18 Shelby J feat Anthony Hamilton - North Carolina †
Disc 2
1.Corinne Bailey Rae - I Wanna Be Your Lover
2.Stephanie Mills - How Come U Don’t Call Me Anymore?
3.Jonny Lang - I Am
4.Pointer Sisters - I Feel For You
5.Meli’sa Morgan - Do Me Baby (Single Edit)
6.Crystal Waters - Uptown
7.Valerie Carter - Crazy You
8.Traces Gospel Choir - Walk Don’t Walk
9.Tuesday Knight - Why You Wanna Treat Me So Bad?
10.Joe Roberts - Adore (Radio Version)
11.Debra Hurd - Gotta Broken Heart Again †
12.Passion - Gigolos Get Lonely Too (1996 Players Version)
13.N’Dambi - Soft And Wet
14.Mellow Man Ace feat Geo - Irresistible Bitch
15.Workshy - Damn U
16.Jordan Knight - I Could Never Take The Place Of Your Man
17.Princess & Starbreeze - It’s Gonna Be Lonely
18.3.1.2 Sharon Jones & The Dap- Kings - Take Me With U
