エラ・フィッツジェラルドの歌で知られるジャズ・スタンダード「Angel Eyes」、アントニオ・カルロス・ジョビンとヴィンシウス・デ・モライスによって作曲されたブラジルのボサ・ノヴァの名曲「Once I Loved」、1934年にレイ・ノーベルの作詞・作曲で録音、発表されたスタンダード、「君を想いて」(The Very Thought of You)。1953年にフランク・シナトラがレコーディングしたヴァージョンが人気を博す「I Could Have Told You」。マイルス・デイヴィスも多くプレイした「ブルースの意味」(The Meaning Of The Blues)。ビリー・ホリデイ、フランク・シナトラ、ルイ・アームストロングや穐吉敏子などによる録音がある「We'll Be Together Again」など多くの名曲をボズ・スキャッグス流にカヴァー。さらに69年のボズ自身の楽曲「I'll Be Long Gone」のセルフ・カヴァーも収録されています。
