THE SONS OF THE PIONEERSの1934年ヒット"TUMBLING TUMBLEWEEDS"のBYRDSライクなラップ・スティールも映えるウェストコースト・ポップ・カヴァーから幕を開ける全12曲。THE MILLENNIUMの"THE KNOW IT ALL"に"I JUST WANT TO BE YOUR FRIEND"、SAGITTARIUSの"YOU KNOW I'VE FOUND A WAY"に"ANOTHER TIME"、THE BALLROOMメイトMICHELE O'MALLEYの69年ソロ作『SATURN RINGS』に提供したエコー・ピアノの響く"ASTRAL COWBOY"にタイトル・トラック"MISTY MIRAGE"、LEE MALLORYの66年ソロ・シングル楽曲"THAT'S THE WAY IT'S GONNA BE"などなど、67年から69年にかけて残された貴重なセッション音源や未発表デモにアウトテイク音源に加え、GARY USHERとのSAGITTARIUSコンビによる69年のオブスキュア・シングル"SOMETIMES / SHARE WITH ME"もコンパイル。もちろんJOEY STECやLEE MALLORY、SANDY SALISBURYといったTHE MILLENNIUM人脈も参加しています。
