60年代後半、二人がケニー・ヴァンス(ジェイ&アメリカンズ)の元でスタッフ・ライターとして働いていた68~71年の間に録り溜めていた音源集。83年に『THE EARLY YEARS』のタイトルでリリースされていますが、そこには収録されていない"Android Warehouse"や"Undecided"といった曲も含んだ全14曲。後にスティーリー・ダンとしてリリースされることになる"Brooklyn"や"Barry town"などの初期ヴァージョンを聴くことができます。
ソングリスト
1. Android Warehouse
2. More to Come
3. The Caves of Altimira
4. Parker's Band
5. Any World (That I'm Welcome To)
6. Yellow Pearl
7. Barry town
8. Undecided
9. I Can't Function
10. Sun Mountain
11. Old Regime
12. Brain Tap Shuffle
13. Brooklyn
14. Come Back Baby
DONALD FAGEN & WALTER BECKER / ウォルター・ベッカー&ドナルド・フェイゲン