1963年にリリースされたセカンド・アルバム。プロデューサーは盟友テリー・メルチャー。ヴォーカル曲5曲、インスト曲7曲からなるサーフィン・サウンドのアルバムでカヴァー1曲以外の全曲がブルース・ジョンストンのオリジナル。内2曲はテリー・メルチャーとの共作。レコーディングには、ハル・ブレイン、リオン・ラッセル、グレン・キャンベル、ビリー・ストレンジ、スティーヴ・ダグラス、ハニーズらが参加。日本では1964年にブルース・ジョンストン楽団名義でLPが発売され、「夕陽の渚(MAKAHA AT MIDNIGHT)」が日本独自にシングル・カットされた。同曲に日本語の歌詞を付けた弘田三枝子のシングルも出ている。ボーナス・トラック3曲収録。
