ソングリスト

• 1.イフ・アイ・ワー・ア・カーペンター
• 2.レッド・バルーン
• 3.ブラック・シープ・ボーイ
• 4.レディ・ケイム・フロム・ボルティモア
• 5.ベイビー・クローズ・イッツ・アイズ
• 6.ザ・グレイス・オブ・リヴィング
• 7.スピーク・ライク・ア・チャイルド
• 8.シー・ホエア・ユー・アー・アンド・ゲット・アウト
• 9.イッツ・ハード・トゥ・ビリーヴ・イン・ラヴ
• 10.ハンク・ウィリアムスに捧ぐ
• 11.ユー・キャン・ルイン・ア・マン (ボーナス・トラック)
• 12.イフ・アイ・ニュー (ボーナス・トラック)
• 13.シーズ・アップ・トゥ・サムシング・ニュー (ボーナス・トラック)
• 14.フール・ビー・ザ・マン (ボーナス・トラック)
• 15.ファースト・ラヴ・ソング (ボーナス・トラック)