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正体不明の女性歌手(もしくは少年?)による素晴らしい謎のアップテンポ・ボーカル未発表音源! スカファンにとっては絶対に欠かすことができないグッド女性ボーカルスタイルの典型といった曲で、またハーモニカのソロがとっても素敵である。聴いたことあるような声だが、マスターテープにも記述されていなかったので、歌手の名前は今だ不明である。B面にも未発表曲を収録の、太っ腹ダブルサイダー。
FEDERAL SINGERS