JACK NITZSCHE、BEN KEITH、TIM DRUMMOND、KENNY BUTTREYという72年作『HARVEST』のバックも務めたSTRAY GATORSの面々を従えた伝説のステージの数々、のちに73年名作『TIME FADES AWAY』に結実する「TIME FADES AWAY」ツアーからの一夜。"LAST DANCE"、"DON'T BE DENIED"など『TIME FADES AWAY』にも収録されたナンバーの別ヴァージョンに加え、『HARVEST』からの"OUT ON THE WEEKEND"、"HARVEST"、"HEART OF GOLD"、"OLD MAN"、さらにはBUFFALO SPRINGFIELD時代の"ON THE WAY HOME"といったクラシックに、さらにのち75年作『TONIGHT'S THE NIGHT』に収録される"NEW MAMA"、"LOOKOUT JOE"も披露と、YOUNG自身は人生で最も不幸な時でキャリア最悪のツアーと呼んでいる時期ですが、その言に反して素晴らしい内容のステージとなっています。