3月31日のニューヨークから始まった『ECSTASY』ツアーよりの一夜。ギターにMICHAEL RATHKE、ベースにFERNANDO SAUNDERS、ドラムスにTONY 'THUNDER' SMITHというアルバム同様の布陣で、"PARANOIA KEY OF E"、"MODERN DANCE"、"ECSTASY"、"FUTURE FARMERS OF AMERICA"、"TURNING TIME AROUND"、"ROCK MINUET"、"MYSTIC CHILD"、"MAD"、"TATTERS"といった新作楽曲を存分に披露。ほか、84年『NEW SENSATIONS』の"TURN TO ME"やCALEとの90年作『SONGS FOR DRELLA』の"SMALLTOWN"、89年『NEW YORK』の"ROMEO HAD JULIETTE"に"DIME STORE MYSTERY"、95年『SET THE TWILIGHT REELING』の"RIPTIDE"や"SET THE TWILIGHT REELING"といった後期のソロ楽曲群に、のち03年の『THE RAVEN』に収録される"WHO AM I"、82年『THE BLUE MASK』の"THE BLUE MASK"、72年『TRANSFORMER』の"VICIOUS"にVELVET UNDERGROUNDクラシック"SWEET JANE"まで、ファン必聴の圧巻のセットリストをリラックスしつつ歌い上げる名演ステージです。