全曲ブルース・カヴァーで構成された94年9月リリースのスタジオ20作目『FROM THE CRADLE』を引っさげ挑戦したその名も「NOTHIN BUT THE BLUES」ツアーからの一夜。
アルバム同様にANDY FAIRWEATHER LOWやCHRIS STAINTONらを従え展開するトータル110分超えのステージ。BARBECUE BOBの"MOTHERLESS CHILD"、LEROY CARRの"HOW LONG BLUES"に"BLUES BEFORE SUNRISE"、ELMORE JAMESのヴァージョンにインスパイアされたという"BLUES LEAVE ME ALONE"、MUDDY WATERSの"STANDIN' ROUND CRYIN"に"HOOCHIE COOCHIE MAN"、TAMPA REDの"IT HURTS ME TOO"、EDDIE BOYDの"THIRD DEGREE"に"FIVE LONG YEARS"、LOWELL FULSONの"RECONSIDER BABY"に"SINNER'S PRAYER"、FREDDY KINGの"SOMEDAY AFTER A WHILE"に"I'M TORE DOWN"、OTIS RUSHの"GROANING THE BLUES"といった最新アルバムでも取り上げた名曲の数々に加え、
92年の『UNPLUGGED』でも披露したROBERT JOHNSONの"MALTED MILK"にROBERT JOHNSONが完成させた大クラシック"SWEET HOME CHICAGO"の長尺ヴァージョン、のちのWYNTON MARSALISとのヴァージョンも知られるMEMPHIS MINNIEの"KIDMAN BLUES"、HOWLIN' WOLFやJOHNNY WINTERもカヴァーしたブルース・クラシック"FORTY FOUR"、そしてJOHN MAYALL & THE BLUESBREAKERS在籍時代からステージで演奏し、DEREK AND THE DOMINOSの『LAYLA AND OTHER ASSORTED LOVE SONGS』や『E. C. WAS HERE』にも登場したお気に入り"HAVE YOU EVER LOVED A WOMAN"などなど、彼の原点にして根幹たるブルースへの普遍の愛、愛、愛が詰まりに詰まった名演の一夜です。