73年10月26日、テキサス州オースティンはARMADILLO WORLD HEADQUARTERS公演を収録。
キーボーディストGEORGE DUKE、ベーシストTOM FOWLER、トロンボニストBRUCE FOWLER、サキソフォニストNAPOLEON MURPHY BROCK、ドラマーCHESTER THOMPSONにRALPH HUMPHREY、パーカッショニストRUTH UNDERWOODという布陣のMOTHERS OF INVASIONを率いた73年9月の新作『OVER-NITE SENSATION』リリース直後の一夜。すでに前を向いていたのか新作楽曲は無し、74年作『APOSTROPHE』に収録される"COSMIK DEBRIS"や"FARTHER OBLIVION"、75年作『ONE SIZE FITS ALL』の"INCA ROADS"、74年『ROXY & ELSEWHERE』の"PYGMY TWYLYTE"に"CHEEPNIS"、同じくROXYでも披露された68年『WE'RE ONLY IN IT FOR THE MONEY』クラシック"THE IDIOT BASTARD SON"、そして"MR GREEN GENES/KING KONG/CHUNGA'S REVENGE"メドレー等々を披露するタイトでスウィンギンな名演ステージとなっています。
ソングリスト
A1. Cosmik Debris
A2. Inca Roads
B1. Pygmy Twylyte
B2. The Idiot Bastard Son
B3. Creepnis
B4. Big Swifty
B5. San Clemente Magnetic Deviation Preamble
C1. Dickie’s Such An Asshole
C2. Father Oblivion
D1. Mr. Green / King Kong / Chunga’s Revenge
FRANK ZAPPA (& THE MOTHERS OF INVENTION) / フランク・ザッパ