リヴァプールのマージービート・バンド、カークビーズから発展したサイケポップ・バンド、THE 23RD TURNOFF。中心人物は全曲の楽曲を書いているシンガー・ソングライター、ジミー・キャンベル。後のソロでの作品やマージービーツのビリー・キンズリーと組んだロッキンホースでも名作を残した彼の、ブリティッシュ・ビートからサイケ・ポップへの時代の流れの中のサウンドが聴けるグループです。活動時1枚だけ残した名曲「Michael Angelo」を発表するもその他の音源は埋もれていましたが後にアセテート盤が発見。本作は彼らの残した音源を見事に復元し、さらに「Another Vincent Van Gogh」の全く別のテイクなど、いくつかの新しいボーナス音源も収録したまさにコンプリートな内容となっています。
ソングリスト
1. Michael Angelo (Deram Single Version)2:25
2. Dreaming2:30
3. Flowers Are Flowering3:19
4. (Not) A Penny In My Pocket (Demo)2:35
5. I'll Be Round2:35
6. Michael Angelo (Demo)2:09
7. Another Vincent Van Gogh (Demo)2:22
8. Leave Me Here2:55
9. I'll Be With You2:24
10. Mothers Boy2:18
11. You Sing Your Own Song2:16
12. Michael Angelo (Demo with Strings)2:17
13. (Not) A Penny In My Pocket (Demo with Strings)2:14
14. Another Vincent Van Gogh (Post 23rd-Turnoff Demo)2:58
15. Lovely Elisa Cope Is Dead (Post 23rd-Turnoff Demo)
