ソングリスト

Disc 1

• 01.Just Beyond Your Smile (ジャスト・ビヨンド・ユア・スマイル) / The Sunshine Company (ザ・サンシャイン・カンパニー)
• 02.Love So Fine (ラヴ・ソー・ファイン) / Nina Shaw (ニーナ・ショウ) *
• 03.Just What I've Been Looking For (ジャスト・ホワット・アイヴ・ビーン・ルッキング・フォー) / The Vogues (ザ・ヴォーグス)
• 04.Watching You (ウォッチング・ユー) / Marian Love (マリアン・ラブ) ★
• 05.Can I Go (キャン・アイ・ゴー) / Danny Street (ダニー・ストリート)*
• 06.It's Hard To Say Goodbye (さよならはつらいもの) / Claudine Longet (クロディーヌ・ロンジェ)
• 07.To Put Up With You (可愛いおまえ) / The Sand Pipers (ザ・サンド・パイパーズ)
• 08.Bitter Honey (ビター・ハニー) / Holy Mackerel (ホリー・マッケラル)
• 09.She's Too Good To Me (シーズ・トゥー・グッド・トゥ・ミー) / Jose Feliciano (ホセ・フェリシアーノ) ★
• 10.I Can See Only You (アイ・キャン・シー・オンリー・ユー) / Al Martino (アル・マルティーノ) ★
• 11.Poto Flavus (ポト・フレイヴァス) / John Andrews Tartaglia (ジョン・アンドリュース・タータグリア)
• 12.Let's Ride (レッツ・ライド) / Royalty (ロイヤリティー) ★
• 13.Always You (オールウェイズ・ユー ) / Sundowners (サンダウナーズ)
• 14.The Drifter (ザ・ドリフター) / Kenny Lynch (ケニー・リンチ)
• 15.Don't Take Your Time (ドント・テイク・ユア・タイム) / The Match (ザ・マッチ)
• 16.Mornin' I'll Be Movin' On (モーニン・アイル・ビー・ムーヴィン・オン) / The Match (ザ・マッチ)
• 17.The Age Of Astrology - Part I (ジ・エイジ・オブ・アストロロジー パート1) / Johnny Magnus (ジョニー・マグナス) *
• 18.Trust (トラスト) / Paul Williams (ポール・ウィリアムス)
• 19.I Know You (アイ・ノウ・ユー) / Paul Williams (ポール・ウィリアムス)
• 20.Time (タイム) / The Match(ザ・マッチ)
• 21.Someday Man (サムデイ・マン) / Georgie Fame (ジョージィ・フェイム)

Disc 2

• 01.We've Only Just Begun (愛のプレリュード) / Andy Williams (アンディ・ウィリアムス)
• 02.When Love Is Near (朝やけの二人) / The Original Caste (オリジナル・キャスト)
• 03.Only Me (オンリー・ミー) / The New Doodletown Pipers (ザ・ニュー・ドゥードゥルタウン・パイパーズ ) *
• 04.Talk It Over In The Morning (トーク・イッツ・オーヴァー・イン・ザ・モーニング) / Engelbert Humperdinck (エンゲルベルト・フンパーディンク)
• 05.Do You Really Have A Heart (真心はどこに) / Gary Puckett (ゲイリー・パケット) ★
• 06.So Many People (光ある世界へ) / Chase (チェイス)
• 07.Rainy Days And Mondays (雨の日と月曜日は) / Carol Burnette (キャロル・バーネット) ★
• 08.I Won't Last A Day Without You (愛は夢の中に) / Silk (シルク) *
• 09.I Kept On Loving You (愛しつづけて) / Heaven Bound With Tony Scotti (ヘヴン・バウンド・ウィズ・トニー・スコッティ)
• 10.I'm Gonna Find Her (アイム・ゴナ・フィンド・ハー) / Steve Lawrence (スティーヴ・ローレンス) *
• 11.Somebody Waiting (サムバディ・ウェイティング) / Karen Wyman (カレン・ワイマン) *
• 12.Somethings Never Change (変わらぬ心) / Ryoko Moriyama (森山良子)
• 13.Traveling Boy (青春の旅路) / Art Garfunkel (アート・ガーファンクル)
• 14.Have You Heard The News (やすらぎの朝) / Vikki Carr (ヴィッキー・カー) ★
• 15.I'm Coming To The Best Part Of My Life (アイム・カミング・トゥ・ザ・ベスト・パート・オブ・マイ・ライフ) / Cass Eliot (キャス・エリオット) ★
• 16.Let Me Be The One (あなたの影になりたい) / Vikki Carr (ヴィッキー・カー) ★
• 17.That's What Makes The Music Play (ザッツ・ホワット・メイクス・ザ・ミュージック・プレイ) / Johnny Mathis (ジョニー・マティス) *
• 18.No Love Today (二人の夕暮れ) / Michelle Phillips (ミシェル・フィリップス)
• 19.Times of Your Life (思い出よいつまでも) / Michel Legrand (ミシェル・ルグラン)
• 20.Soyo kaze to watashi (そよ風と私) / Toi et Moi (トワ・エ・モワ)
• 21.Look Around (ルック・アラウンド) / Roger Nichols & The Small Circle Of Friends (ロジャー・ニコルス&ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズ)