英国ソフトロック好きにはお馴染みのジョン・カーター=ケン・ルイスのソングライター・コンビにペリー・フォードが加わったトリオ。数多くのポップサイケ・カヴァーを生んだ"FUNNY HOW LOVE CAN BE"を始め、美しいハーモニーとドリーミーなメロディが全編で楽しめます。ジョン・カーターがグループを脱退し、代わりに加入したのがトニー・バロウズです。2枚組全43曲収録。
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DISC ONE 1. What More Do You Want? 2. Wait A Minute 3. Funny How Love Can Be 4. Lonely Room 5. That's Why I'm Cryin' 6. A Girl Like You 7. Tossing And Turning 8. Graduation Day 9. Our Love Is Slipping Away 10. I Could Make You Fall In Love 11. Running Round In Circles 12. Rain Rain Go Away 13. Willow Tree 14. One Day 15. My World Fell Down 16. When You're Young 17. Four And Twenty Hours 18. Arrivederci Baby 19. Suddenly Things 20. Tomorrow Is Another Day 21. Thank You For Loving Me 22. In The Not Too Distant Future
Disc Two 1. Almost Grown 2. Floral Dance 3. Lulu's Back In Town 4. We're Having A Party 5. Don't Worry Baby 6. Make Love 7. Don't Think Twice It's All Right 8. My Old Dutch 9. Dance To The Locomotion 10. My Baby 11. Nancy 12. Lonely City 13. Mr Ford's Boogie 14. Friday 15. Busy Doing Nothing 16. Rock & Roll Medley 17. Humpty Dumpty 18. The Holly & The Ivy League 19. Once In Royal David's City 20. Good King Wenceslas 21. Silent Night
