CD1のM1,2,3,4はHullのスタジオで1966年に録音された音源。M5,6,7はサウザンプトンのCellar Folk Clubでの1969年のライヴ音源。M-8,9,10,11,12は1971年にサウザンプトン大学で行われたコンサートを収録。M-13,14,15,16はHullのスタジオで1980年に録音された音源をそれぞれ収録。
CD2に収録された最初の4曲は1969年のサザンプトンのUni Folk Clubでのライヴからの音源です。続く5曲は1978年のもので、ドラムスにはキーフ・ハートレーがクレジットされております。最後の曲は、チャップマンの妻のファッション・ショーのバッキング・ミュージックとして制作された30分に及ぶインストゥルメンタル。
ソングリスト
Disc 01
1. Key To The Highway 2:21
2. See See Rider 3:55
3. Let Me Go Home Whiskey 3:37
4. Parchman Farm 4:04
5. Anniversary 4:03
6. It Didn't Work Out 5:14
7. Thankyou P.K.1944 5:28
8. Daisy Bell/Naked Ladies & Electric Ragtime 4:46
9. Reason To Believe 3:56
10. Wrecked Again 4:49
11. Rabbit Hills 3:51
12. A Scholarly Man 14:35
13. Here We Go Again 2:41
14. Running For Cover 3:15
15. Dangerous When Sober 2:57
16. Lonely By The Mile 3:37
Disc 02
1. Key To The Highway 2:21
2. See See Rider 3:55
3. Let Me Go Home Whiskey 3:37
4. Parchman Farm 4:04
5. Anniversary 4:03
6. It Didn't Work Out 5:14
7. Thankyou P.K.1944 5:28
8. Daisy Bell/Naked Ladies & Electric Ragtime 4:46