DISC1は「DEMO,OUTTAKES&RADIO SESSIONS」と銘打たれた21曲を収録。1965年のデモ・アセテート音源"THAT'S A PROMISE"を皮切りに60年代(1965年~69年)の貴重音源をまとめて楽しめます。DISC2にはFMやTV出演時の音源を15曲収録。年代は1973年から1992年と幅広く、フーの"I CAN'T EXPLAIN"、ストゥージズの"I WANNA BE YOUR DOG"、ヴェルヴェッツの"WHITE LIGHT/WHITE HEAT"など、ライヴならではのカヴァーも多数収録。