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Tim Booth(vo/g)とIvan Pawle(b/key)の二人を中心に'67年結成、“IrelandのI.S.B.”の異名を持つPsychedelic/Acid Folk Rockバンド、英Vertigoに移籍し発表された'70年作が英Huxからジャケット新装の上、24Bitリマスター/デジパック仕様で'11年再発CD化!FAIRPORT CONVENTIONのDave Mattacks(dr)を迎えリズム面を強化、オーセンティックなFolk Rock色を強める一方で、'Ballard Of The Wasps'を筆頭に持ち味のドリーミーでAcidな味わいも前編で発揮された前作に劣らぬ秀作です!!故Gary Moore(g)が'Summer Breeze''Sign On My Mind''Gave My Love An Apple''Many Malone Of Moscow'にゲスト参加、イメージとは異なるJazzyな中にもひなびた味わいのgプレイを聴かせます。ボーナスとして本作制作時の未発表Session音源から'Sign On My Mind(Take 1)''Gave My Love An Apple(Take1)'、'70年秋英国ツアーから'Horse Of A Different Hue''Ballad Of The Wasp''Sweet Red Rape'各未発表Live音源、'Lady Of the Glen'Edit ver.と、なんと本編同様Gary Moore(g/acoustic-g)が参加した'83年映画音楽用サントラ曲'The Prisoner(Medley)'を追加、ブックレットにはバンド結成前~本作発表後までの詳細なバイオの他、本作に参加したGary Mooreへの追悼コメント、Gary MooreやGay & Terry Woods夫妻とのプライヴェート写真及び当時のレヴュー/雑誌記事等貴重写真、各メンバー・バイオ/歌詞を掲載。
【ボーナス7曲収録/24Bit Remaster】