DISC 1には 74年7月7日、カリフォルニア州サウサリートのTHE RECORD PLANT STUDIOSでのアコースティック・セッションを収録。
同74年リリース、陽気でハッピーなのちに傑作と評価される代表作4TH『PARADISE & LUNCH』のプロモートの為のセッション。新作プロモートと言いつつも、かの名作中の名作よりは"TAMP 'EM UP SOLID"、"IF WALLS COULD TALK"、"TATTLER"の3曲のみ、ほか1ST『RY COODER』より3曲、2ND『INTO THE PURPLE VALLEY』より4曲、3RD『BOOMER'S STORY』より2曲に、ライヴ定番だったゴスペル・ソング"I'M A PILGRIM"というキャリアを包括する素晴らしい構成。スムース・ヴォーカルと味わい深いギターワーク、古き良きアメリカのストーリーテラーとしてのRY COODERが深く味わえる名演です。長年のツレJIM DICKINSONやJIM KELTNERが参加しているのも嬉しい一枚。
DISC 2には 77年1月26日のハンブルクはMARKTHALLE公演を収録。
FLACO JIMENEZによるアコーディオンを全面フィーチャーした古き良きアメリカン・ミュージックへの愛情あふれる演奏が素晴らしい一夜の記録。"STAND BY ME"の素晴らしいアメリカーナなカヴァーや、RYのブルージー・スライド・ギターのソロ演奏にお客さんが手拍子する最高の状況にノックアウトされ る"THE DARK END OF THE STREET"、感情豊かに歌ってみせるブルーズ"ONE MEET BALL"でのギターも凄いものがあります。WOODY GUTHRIEの"DO RE MI"のテックス・メックス・ポルカなカヴァーも最高です。同1月31日のBBCはTHE OLD GREY WHISTLES TESTでのスタジオ・ライヴ音源をボーナス追加。
DISC 3には 87年3月25日、カリフォルニア州サンタクルーズのCATALYST公演を収録。
この11月にリリースされるワールド・ルーツ・ミュージック傑作『GET RHYTHM』に参加した豪華ミュージシャンたちとほぼ同一の布陣、キーボードにVAN DYKE PARKS、ドラムにJIM KELTNER、アコーディオンにFLACO JIMENEZ、ベースにJORGE CALDERONらで構成されるバンドMOULA BANDA RHYTHM ACESを率いてツアーをこなした絶頂期のRY COODER。来る新作からは"LET'S HAVE A BALL"を先行披露、74年作『PARADISE AND LUNCH』からのクラシック"JESUS ON THE MAIN LINE"、70年作『RY COODER』のALFRED REEDチューン"HOW CAN A POOR MAN STAND SUCH HARD"、79年作『BOP TILL YOU DROP』の"THE VERY THING THAT MAKES YOU RICH"に"DOWN IN HOLLYWOOD"、76年『CHICKEN SKIN MUSIC』の"GOODNIGHT IRENE"などなどなど、テックスメックスにブルース、アメリカーナが豊潤に入り乱れる名演のステージを展開しています。
