世界と台頭に渡り歩いたマスターピース「NEW AWAKENING」から約6年、日本を代表する音楽プロデューサーであり、DJであり、レコードコレクターであるDJ MITSU THE BEATSのオリジナル・セカンド・アルバム。
I.N.IのGrap LuvaやMaspyke、Wild ChildやGeorgia Ann Muldrow、Slum VillageのElzhi、カナダの地下組織で名を馳せるMathematikなどなど豪華海外ゲストフューチャー勢に加え、DJ MITSU THE BEATSの脳にジワリと効いてくるJAZZを貴重とした哀愁のループと極太フューチャーファンク(ドラムやその他)で奏でられた圧巻の分厚いトラックの素晴しさはいうまでもありません!さらに進化したアフログルーヴを聞かせるインストも収録。
