1.Medley ( a- Vem Chegando a Madrugada -Noel Rosa - Adil De Paula b- Tristeza -Haroldo Lobo - Niltinho c- Eu Nao Tenho Ninguem -Risadinha - Carvalhinho d- Balancei a Roseira -Joao de Barro e- Cheguei Agora -Renato Araujo - Luiz Bandeira )
2.Medley ( a- Aquarela do Brasil -Ary Barroso b- Faceira -Ary Barroso c- Morena Boca de Ouro -Ary Barroso d- E Luxo So -Ary Barroso - Luiz Peixoto )
3.Medley ( a- Saudade da Bahia -Dorival Caymmi b- Voce Ja Foi a Bahia? -Dorival Caymmi c- Samba da Minha Terra -Dorival Caymmi )
4.Medley ( a- Aurora -Mario Lago - Roberto Roberti b- Mamae Eu Quero -Jararaca -Vicente Paiva c- Allah-La-O -Haroldo Lobo - Nassara d- Cachaca -Heber Lobato - Lucio de Castro - Marinosio Filho - Mirabeau e- Cidade Maravilhosa -Andre Filho )
5.Medley ( a- Obsessao -Mirabeau - Milton de Oliveira b- Jarro da Saudade -Mirabeau - Daniel Barbosa - Geraldo Blota c- Imperio do Samba -Zilda do Ze - Ze da Zilda d- Madeira de Lei -Luiz Bandeira - Renato Araujo e- Esta Chegando a Hora -Henricao - Rubens Campos )
6.Ta Tudo Ai -Luiz Bandeira
7.Medley ( a- Feitico da Vila -Noel Rosa ? Vadico b- O Orvalho Vem Caindo -Noel Rosa - Kid Pepe c- Palpite Infeliz -Noel Rosa d- Com Que Roupa -Noel Rosa )
8.Ja Vou -Luiz Bandeira
9.Eu Nao Peco Outra Vez -Jair Milanez
10.Despedida -Jair Milanez
11.Ronda das Sombras -Aldemar Paiva - Inaldo Vilarim