セカンド・ソロ・アルバム。ディスク1がヴォーカル篇、ディスク2がインスト篇という2枚組構成。キング・クリムゾンのロバート・フィリップがゲスト参加している。 (1986年発表)

Disc 1
1. テイキング・ザ・ヴェイル
2. ラーフター・アンド・フォーゲッティング
3. ビフォー・ザ・ブルファイト
4. ゴーン・トゥ・アース
5. ウェイヴ
6. リヴァー・マン
7. シルヴァー・ムーン
8. リヴァー・マン (リミックス)
9. ゴーン・トゥ・アース (リミックス)
10. キャンプ・ファイア：コヨーテ・カントリー (リミックス)

Disc 2
1. ザ・ヒーリング・プレイス
2. アンサード・プレイヤーズ
3. ホエア・ザ・レイルロード・ミーツ・ザ・シー
4. ザ・ウドゥン・クロス
5. シルヴァー・ムーン・オーヴァー・スリーピング・スティープルズ
6. キャンプ・ファイア: コヨーテ・カントリー
7. ア・バード・オブ・プレイ
8. ホーム
9. サンライト・シーン・スルー・タワーリング・トゥリーズ
10. アポン・ジス・アース