HOWLIN' WOLF / ハウリン・ウルフ / モーニン･イン･ザ･ムーンライト（紙ジャケット） / CD

Disc 1

1. 

   1. モーニン・アット・ミッドナイト[2:58]

2. 

   2. ハウ・メニー・モア・イヤーズ[2:43]

3. 

   3. スモークスタック・ライトニン[3:09]

4. 

   4. ベイビー・ハウ・ロング[2:56]

5. 

   5. ノー・プレイス・トゥ・ゴー[2:59]

6. 

   6. オール・ナイト・ブギー[2:17]

7. 

   7. イーヴル[2:55]

8. 

   8. アイム・リーヴィン・ユー[3:01]

9. 

   9. モーニン・フォー・マイ・ベイビー[2:52]

10. 

    10. アイ・アスクト・フォー・ウォーター[2:53]

11. 

    11. フォーティ・フォー[2:49]

12. 

    12. サムバディ・イン・マイ・ホーム[2:28]