TINGLING MOTHER'S CIRCUS / ティングリング・マザーズ・サーカス / サーカス･オブ･ザ･マインド（紙ジャケット） / CD

Disc 1

1. 

   1. 90 Magic Wonders

2. 

   2. Sky Diver

3. 

   3. New York Mining Disaster 1941

4. 

   4. Positively Negative

5. 

   5. Flowers On The Wall

6. 

   6. I Found A New Love

7. 

   7. Sunday Kind Of Feelin’

8. 

   8. Happy Bubble

9. 

   9. Yellow Submarine

10. 

    10. Epilogue