当時19歳の若き天才STEVE WINWOODを筆頭に、JIM CAPALDI、CHRIS WOOD、DAVE MASONからなるのちのスーパー・バンドTRAFFICのデビュー作。WOODのフルートやMASONのシタール、WINWOODのオルガンが織り成す当時最先端の音世界で、オリジナル・ジャケットのイメージそのままにサイケデリックで実験的で野心的なブルース・ロック/オリエンタル・ポップに仕上がった傑作です。デビュー・シングル"PAPER SUN / GIVING TO YOU"、2NDシングル"HOLE IN MY SHOE / SMILING PHASES"、映画の主題歌ともなった3RDシングル"HERE WE GO ROUND THE MULBERRY BUSH"がそれぞれ曲間にボーナス追加されています。
ソングリスト
01. Paper Sun - Bonus Track
02. Heaven Is In Your Mind
03. Berkshire Poppies
04. House For Everyone
05. No Face, No Name, No Number
06. Dear Mr. Fantasy
07. Here We Go ‘Round The Mulberry Bush - Bonus Track
08. Smiling Phases - Bonus Track
09. Hole In My Shoe - Bonus Track
10. Dealer
11. Utterly Simple
12. Coloured Rain
13. Hope I Never Find Me There
14. Giving To You
15. Am I What I Was Or Was I What I Am - Bonus Track
