ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA / エレクトリック・ライト・オーケストラ / ON THE THIRD DAY / 第三世界の曙（紙ジャケット Blu-specCD2） / CD

Disc 1

1. 

   1. 母なる大海の裂けし時~宇宙の帝王

2. 

   2. 青い鳥は絶えたのか?

3. 

   3. 絶望のスーザン

4. 

   4. 新世界の曙~母なる大海の裂けし時

5. 

   5. ショウダウン

6. 

   6. 大いなる夜明け

7. 

   7. いとしのベル

8. 

   8. 暗黒の夢魔

9. 

   9. 山の大王の広間にて

10. 

    10. アンティー(いとしのベル テイク 1 ) (BONUS TRACK)

11. 

    11. アンティー(いとしのベル テイク2) (BONUS TRACK)

12. 

    12. マンボ(ドリーミング・オブ・4000・アルト・ミックス) (BONUS TRACK)

13. 

    13. エヴリワンズ・ボーン・トゥ・ダイ (BONUS TRACK)

14. 

    14. インタールード (BONUS TRACK)