DOORSのプロデューサーとしてもおなじみPAUL A. ROTHCHILDがプロデュースを担ったLAビート/ヘヴィ・サイケ・バンド、クリアライトがELEKTRAから67年にリリースした唯一作。BYRDSやLOVEを彷彿とさせるアルペジオと、軽快なドラミングがヒットを匂わせる代表曲"BLACK ROSES"、じりじりと焦げ付くようなファズ・ギターと重厚な間がDOORSを彷彿とさせる"STREET SINGER"、オリジナル・アナログB面の始まりとしては奇をてらった・・・密林の中で行われる秘密の集会のようなエキゾ・サイケ・チューン"MR.BLUE"などなど、サイケデリック・ムーヴメントが生んだ良作の一つです。THE PEANUT BUTTER CONSPIRACYからのちにUTOPIAに加入するオルガニストRALPH SCHUKETT、DOORSで『STRANGE DAYS』『WAITING FOR THE SUN』『THE SOFT PARADE』にゲスト参加したベーシストDOUGLASS LUBAHNが在籍。