1970年10月12日、ミュンヘンのビッグ・アップル・クラブで行われた演奏は、解散前のラスト作となった70年『THE LAST PUFF』期の一夜。
大きな話題を呼んだBEATLESカヴァー"I AM THE WALRUS"やのちに自身のアルバムでも披露するJOE COCKER作の"SOMETHING TO SAY"、ELTON JOHNの"SON OF YOUR FATHER"に、アルバムと前後して脱退したGARY WRIGHTの"THE WRONG TIME"などなど新作からの楽曲に、前身THE V.I.P.S時代の"I WANNA BE FREE"、69年『SPOOKY TWO』の"BETTER BY YOU, BETTER THAN ME"などを収録。
WDR-TVの放送をすべてをリマスター収録。
MIKE HARRISON - VOCALS LUTHER GROSVENOR - GUITAR MIKE KELLIE - DRUMS STEVE THOMPSON - BASS JOHN HAWKEN - KEYBOARDS
