デビュー前にも関わらず、既にオリジナル楽曲は3アルバム分にも及び、ニール・ヤングやデビット・クロスビーなどとの交流を経てカナダ音楽シーンでは密かに評判を呼んでいたジョニ。このフィラデルフィアの2部構成のライヴでも、その「青春の光と影/BOTH SIDES NOW」に加え、サードアルバムで発表される「サークルゲーム」も披露。変則チューニングギターも効果的な「SONG TO A SEAGULL」、フェアーポート・コンベイションのカバー「EASTERN RAIN」も。そしてボーナスには別音源でラジオ出演でのライヴから、ジョニの代表曲「サークルゲーム」を書くきっかとなったニール・ヤングの名曲「シュガー・マウンテン」のカバーなどを収録しています。
★収録曲 MORNING MORGANTOWN BORN TO TAKE THE HIGHWAY EASTERN RAIN CIRCLE GAME SONG TO A SEAGULL CARNIVAL IN KENORA BRANDY EYES WINTER LADY MR. BLUE URGE FOR GOING BOTH SIDES NOW NIGHT IN THE CITY SUGAR MOUNTAIN 他
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