ソングリスト

Disc 1

• 1.ウォーニング・トーク・pt.1
• 2.フォー・ユー・アンド・アイ
• 3.スリー・イズ・ア・マジック・ナンバー
• 4.トライング・ハード・トゥ・ルック・インサイド
• 5.オブリゲットー(J Dilla remix)
• 6.デディケイテッド
• 7.イッツ・ジャスト・ザ・ウェイ・アイ・フィール
• 8.ジンジ
• 9.ステイト・オブ・マインド
• 10.情熱のカーニヴァル
• 11.セラード
• 12.オ・パッサリーニョ・カントウ
• 13.サンフォーナ
• 14.チャント
• 15.ヘイ・ヘイ
• 16.セルフ・ポートレイトNo.1
• 17.セイヴ・ザ・チルドレン

Disc 2

• 1.イントロダクション
• 2.オープン・ザ・ドア
• 3.ハート・ソー・バッド
• 4.モンタラ(Madlib Remix)
• 5.クラップ!
• 6.ティトロ
• 7.トワイライト
• 8.ザ・サウンド・オブ・ミュージック
• 9.Mt.エアリー・グルーヴ
• 10.ジス・イズ・ノット・アメリカ(Interlude)
• 11.ミッドナイト・バーズ(Sa Ra Remix)
• 12.シークレット・ランデヴー
• 13.ライト・オブ・ザ・ユニヴァース
• 14.アイ・ラヴ・ユー