過去2枚のアルバムのクラシックなラインナップを維持しつつ、オーストラリア出身のエレクトリック・ウクレレ奏者TANSY MCNALLYを加え9曲の新曲に異なるサイケデリックな色彩を加えています。その中にはシカゴの"25 Or 6 To 4"のストレンジなカバーも含まれており、深夜の曲作りについての歌詞をスピードへの賛歌に巧みに変えています。無名のガレージ・カバーを集めたアルバム『THE MAGICAL RECORD OF BLUE ORCHIDS』よりもはるかにダークでエネルギッシュなこの新作は、マーティン・ブラマの傑作群に見事に加わったといえる内容!!