ツアーから新たにインスピレーションを得て戻ってきた彼らとプロモーターのビル・グラハムは、その経験をベイエリアのファンと共有することを決意。そこで彼らはウィンターランドで5晩の公演を予約し、エジプトでの滞在のスライドを上映しました。本盤はそんな「FROM EGYPT WITH LOVE」5夜連続公演の最終2夜(10月21~22日)から抜粋。。
ウード奏者の巨匠ハムザ・エルディンをエジプトから呼び、"Ollin Arageed "を披露、またクイックシルバー・メッセンジャー・サービスのギタリスト、ジョン・シポリナが"Not Fade Away"/"Goin' Down the Road Feeling Bad"をメドレーで演奏。ウォー・ハーモニカ奏者リー・オスカーも"Got My Mojo Working"/"The Other One"/"Stella Blue"/"Sugar Magnolia"のメドレーにゲスト参加しています。
ハイライトは"Scarlet Begonias"/"Fire on the Mountain"の組み合わせで、バンドのエクスペリメンタルな側面を拡大した素晴らしい演奏内容!!