NITTY GRITTY DIRT BAND / ニッティ・グリッティ・ダート・バンド / UNCLE CHARLIE & HIS DOG TEDDY / アンクル･チャーリーと愛犬テディ+2（紙ジャケット SHM-CD） / CD

Disc 1

1. 

   1. サム・オブ・シェリーズ・ブルース

2. 

   2. 放蕩息子の帰郷

3. 

   3. 治療

4. 

   4. トラベリン・ムード

5. 

   5. チッキン・リール

6. 

   6. ユーコン鉄道

7. 

   7. リビン・ウィズ・アウト・ユー

8. 

   8. クリンチ・マウンテン・バック・ステップ

9. 

   9. レイヴ・オン

10. 

    10. ビリー・イン・ザ・ロウ・グラウンド

11. 

    11. ジェシー・ジェームス

12. 

    12. アンクル・チャーリー・インタビュー

13. 

    13. ミスター・ボージャングル

14. 

    14. 作品36番クレメンティ

15. 

    15. サンタ・ローザ

16. 

    16. 近親

17. 

    17. アンクル・チャーリー

18. 

    18. ランディ・リン・ラグ

19. 

    19. プー横丁の家

20. 

    20. スワニー・リバー

21. 

    21. アンクル・チャーリー・インタビュー#2-ジ・エンド-スパニッシュ・ファンダンゴ

22. 

    22. ミシシッピ・レイン(ボーナス・トラック)

23. 

    23. ホワット・ゴーズ・オン(ボーナス・トラック)