ドリーミーなフォーク・ブルース/アシッド・フォークの隠れた名作として知られた73年THE VILLAGE THINGレーベルからのソロ・デビュー作『CHRIS THOMPSON』に続くはずだった2NDアルバム。元々あのAPPLE CORPSに一枚だけ残されたアセテート盤が現存するのみでお蔵入りとなったという幻の一枚です。PENTANGLEやBERT JANSCHのプロデュースで知られるBILL LEADERのスタジオや、ダブリンのホーム・スタジオでの録音。
ロンドンとダブリンでパーティ的な空気の中で収録されたという友人達とのスタジオ・ライヴ録音で、MAGIC CARPETのCLEM ALFORDがシタールやタンブラで参加。76年の『ECHOES FROM THE PIT』で再録された"FOX'S MINSTREL SHOW"や"YOUNG LUST"、"WILD ABOUT MY LOVIN'"に"BARCELONA"、"UPSTAIRS DOWNSTAIRS"のよりロウなヴァージョンや、カリプソ・スタイルのヴォーカルが乗るスカ/ロックステディ・ナンバー"DOWN ON THE OLD PLANTATION"、ブルース・ロッキンなSTONESカヴァー"DEAD FLOWERS"など全13曲を収録しています。当時はスポークンといわれたラップ・スタイル、ジャグ・バンドなアコースティックにサイケデリック・ラーガまで、ヴァラエテイに富んだロスト・サイケ・フォーク/フォーク・ブルースの隠れすぎた名品です。
