1. Pout- Pourri: São João Do Rarão / Noites De Junho / Cai, Cai Balão / Antonio, Pedro E João / Chegou A Hora Da Foqueira / Capelinha De Melão / Isto É Lá Com Santo Antonio / Sonho De Papel / Pula A Fogueira / São João Do Rarão
2. Pout-Pourri Instrumental: Alegria No Arraiá / Olha Pro Céu / Chora Viola / O Sanfoneiro Só Tocava Isso / Mulher Rendeira / Festa No Arraiá / Naquele São João / É Madrugada
3. O Sanfoneiro Só Tocava Isso
4. Fim De Festa
5. Arrasta O Pé No Brejo
6. Forró Alegre
7. Forró Sem Briga
8. Quadrilha Da Colonia
9. Cavalo Manco
10. Forró Do Zé Do Fole
11. Forro Na Fazendinha
12. Pout-Pourri De Quadrilha Marcada: Quadrilha Brasileira / Quadrilha Do Zé Moringa / Quadrilha Do Bacurau / Quadrilha Do Zé Pipa / Fim De Festa / Quadrilha Brasileira