ソングリスト

• 1.アメリカン・モーニング(ランディ・ヴァンウォーマー)
• 2.フォーリン(ニコル・ウィルス)
• 3.サム・ピープル(ジョニー・アヴェレイジ・バンド)
• 4.ネヴァー・フェルト・ラヴ・ビフォア(フェリックス・キャヴァリエ)
• 5.冷たい朝の光(トッド・ラングレン)
• 6.ララバイ・フォー・ザ・ファースト・ボーン(ジェシ・ウィンチェスター)
• 7.ベイビー,ベイビー(ラザラス)
• 8.アメリカン・モーニング(トニー・ウィルソン)
• 9.ハウ・キャン・アイ・メイク・ユー・ラヴ・ミー(NRBQ)
• 10.ネヴァー・テイク・ザ・プレイス・オブ・ユー(ニコル・ウィルス)
• 11.魔法を信じるかい(ランディ・ヴァンウォーマー)
• 12.サード・タイム・ラッキー(フォガット)
• 13.アイ・ソウ・ザ・ライト(瞳の中の愛)(トッド・ラングレン)
• 14.ラヴ・レターズ(ニコル・ウィルス)
• 15.フォーエヴァー・ラヴィング・ユー(ランディ・ヴァンウォーマー)
• 16.レイン・アット・ザ・ドライヴ・イン(NRBQ)
• 17.スモール・タウン・トーク(ポール・バターフィールズ・ベター・デイズ)
• 18.アイ・マスト・ビー・イン・ア・グッド・プレイス・ナウ(ボビー・チャールズ)
• 19.アメリカン・モーニング(ポール・バターフィールド)