オリジナル・オールマン・ブラザーズ・バンドの最後のアルバムとなった1975年の『WIN, LOSE OR DRAW』を制作したオールマンのセッションは、バラバラで一貫性がありませんでした。グレッグ・オールマンは大部分をロサンゼルスで過ごし、ポップスターのシェールと付き合っており、伝記作家アラン・ポールによると、「音楽よりも有名になることが多く」なっていたのだそう。メーコンに戻るのが面倒だったため、彼のヴォーカルはそこで録音されています。発売当初は、前作よりも売れ行きが悪く、バンドは後にこのレコードについて「恥ずかしかった」とも発言しています。