RECORDED AT THE WALLY HEIDER STUDIOS IN LOS ANGELES DURING OCTOBER AND NOVEMBER 1972, THE ALBUM FEATURED COMPOSITIONS BY GENE CLARKの"FULL CIRCLE"、"CHANGING HEART"、ROGER MCGUINNの"SWEET MARY"、"BORN TO ROCK N' ROLL'"、CHRIS HILLMANMの"THINGS WILL BE BETTER"、"BORROWING TIME"、DAVID CROSBYの"LONG LIVE THE KING"と各人のナンバーをバランスよく配置し、CROSBYの71年ソロ・アルバム『IF ONLY I COULD REMEMBER MY NAME』楽曲"LAUGHING"のニュー・ヴァージョンや、JONI MITCHELLカヴァー"FOR FREE"、NEIL YOUNG楽曲"COWGIRL IN THE SAND"に、翌74年になって『ON THE BEACH』に収録される"(SEE THE SKY) ABOUT TO RAIN"も披露する意欲作です。
