1969年に録音された『FIENDS & ANGELS』には、エリック・クラプトン、ジャック・ブルース、ブライアン・オーガー、クリスティン・マクビー、ジム・キャパルディ、ミッチ・ミッチェル、スタン・ウェブ、クリス・ウッド、ダスター・ベネットなどが参加しています。1976年に発売された「ESCAPE FROM BABYLON」には、ボブ・マーリー、リタ・マーリー、リー・ペリー、ジュディ・モワットが参加!!
■Fiends & Angels(1969年1ST)
1. I’m Gonna Leave You
2. Swamp Man
3. A Fool For You
4. In My Girlish Days
5. Very Good Fandango
6. Tell Mama
7. Feel So Bad
8. Drive Me Daddy
9. It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry