DISC-1には1975年10月18日(M-1~12)と1976年の11月20日(M-13~19)のサタデー・ナイト・ライヴからの音源を収録。当時の最新作となる75年リリース『Still Crazy After All These Years』の表題曲をはじめ、相方アート・ガーファンクルを迎えたS&Gナンバー"The Boxer"、そしてジョージ・ハリスンを迎えての"Homeward Bound"など、聴きどころ多数です。DISC-2には1980年10月7日フィラデルフィアはタワー・シアターでのライヴを、DISC-3は日本ファンには思い出深い1991年10月12日の東京ドーム公演からの音源を収録。それぞれソロとS&G曲を織り交ぜたセットです。
ソングリスト
Disc 1
1. Still Crazy After All These Years 3:34
2. Loves Me Like A Rock (with The Jessy Dixon Singers) 3:16
3. Marie 1:05
4. Sail Away (Paul Simon introduces Randy Newman) 3:23
5. The Boxer (with Art Garfunkel) 5:01
6. Scarborough Fair (with Art Garfunkel) 3:46
7. My Little Town (with Art Garfunkel) 3:36
8. I Only Have Eyes For You (Paul Simon introduces Art Garfunkel) 3:20
9. No Regrets (Paul Simon introduces Phoebe Snow) 3:30
10. Gone At Last (with Phoebe Snow & The Jessy Dixon Singers) 3:21
11. American Tune 3:58
12. Homeward Bound (SNL Rehearsal) 3:00
13. Still Crazy After All These Years (Paul Simon performs in Turkey Costume) 2:51
14. 50 Ways To leave Your Lover 3:29
15. Here Comes The Sun (with George Harrison) 3:36
16. Homeward Bound (with George Harrison) 2:56
17. Something So Right 4:29
18. Bridge Over Troubled Water 3:04
19. Rock Island Line/Bye Bye Love (SNL Rehearsal with George Harrison) 4:36
Disc 2
1. Me And Julio Down By The Schoolyard 3:31
2. Still Crazy After All These Years 3:52
3. Ace In The Hole 6:26
4. Something So Right 5:44
5. One-Trick Pony 4:12
6. Jonah 4:51
7. Fifty Ways To Leave Your Lover 4:01
8. Late In The Evening 5:21
9. American Tune 4:02
10. The Boxer 5:32
11. The Sound Of Silence 5:25
Disc 3
1. Kodachrome 3:54
2. Born At The Right Time 5:19
3. Me And Julio Down By The Schoolyard 3:03
4. Bridge Over Troubled Water 5:58
5. Proof 5:54
6. Graceland 5:42
7. The Obvious Child 4:30
8. Loves Me Like A Rock 2:54
9. Diamonds On The Soles Of Her Shoes/You Can Call Me Al 10:34