6. Oração de São Francisco de Assis - com OMAR CARDOSO (Nelson Luis - Omar Cardoso)
7. Feitiço da Bahia (Nelson Sampaio)
8. Ao Som do Carimbó (Nelson Sampaio - Valéria Ramos)
9. Sem Grilos (Caetano Veloso - Moacir Albuquerque)
10. A Saudade Vai Chegar (Plínio Ricardo - Ana Paula - John King)
11. Sem Amor Não Sei Sambar (Nelson Sampaio - Augustinho Zaccaro)
12. Medley a) Asa Branca b) Sabiá Lá na Gaiola c) Esta Noite Serenou d) Cabeça Inchada e) Juazeiro f) Adeus, Adeus Morena g) Saia de Bico h) Trepa no Coqueiro i) Qui Nem Jiló