FRANCES WAYNE / フランシス・ウェイン / ウォーム･サウンド（紙） / CD

Disc 1

1. 

   1. アーリー・オータム

2. 

   2. ラウンド・ミッドナイト

3. 

   3. プレリュード・トゥ・ア・キス

4. 

   4. マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ

5. 

   5. フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン

6. 

   6. トゥー・フォー・ザ・ブルース

7. 

   7. ブルー・アンド・センチメンタル

8. 

   8. スピーク・ロウ

9. 

   9. オー・ホワット・ア・ナイト・フォー・ラヴ

10. 

    10. 忘れられぬ君

11. 

    11. キャラヴァン

12. 

    12. ソフト・ウィンズ