後にバンドメイトとなるジョン・ケイルも参加した本作には、"Heroin"、"I'm Waiting for the Man"、"Pale Blue Eyes"など、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドとして歴史に残る楽曲群の最も初期の録音を完全収録。また、創作過程や初期の影響についてさらなる洞察を与える未発表楽曲もいくつか収録。
CDとカセットには"I'm Waiting for the Man - May 1965 Alternate Version"や初期のデモ、ボブ・ディランの "Don’t Think Twice, It’s All Right"のカバーや、1958年、わずか16歳の時に録音したドゥーワップ音源などリー・リードの形成期を垣間見せてくれる未発表のボーナストラックなどを収録!!
ソングリスト
1.I'm Waiting for the Man - May 1965 Demo
2.Men of Good Fortune - May 1965 Demo
3.Heroin - May 1965 Demo
4.Too Late - May 1965 Demo
5.Buttercup Song - May 1965 Demo
6.Walk Alone - May 1965 Demo
7.Buzz Buzz Buzz - May 1965 Demo
8.Pale Blue Eyes - May 1965 Demo
9.Stockpile - May 1965 Demo
10.Wrap Your Troubles in Dreams - May 1965 Demo
11.I'm Waiting for the Man - May 1965 Alternate Version
12.Gee Whiz - 1958 Rehearsal
13.Baby, Let Me Follow You Down - 1963/64 Home Recording
14.Michael, Row The Boat Ashore - 1963/64 Home Recording
15.Don't Think Twice, It's All Right (Partial) - 1963/64 Home Recording
16.W & X, Y, Z Blues - 1963/64 Home Recording
17.Lou's 12-Bar Instrumental - 1963/64 Home Recording